投資信託・ETF等

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基準価額10,000円超の投資信託は「割高」?

私は金融業界にそこそこ長くいたのですが、その中で投資信託に関する不思議に思うことが2つほどありました。一つは投資信託は実績のない新しいものの方が売れるということ。そしてもう一つは基準価額が1万円を超える投資信託をそれだけで割高と考える人がいることです。
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(ベアは1倍でもしますよ)ブル・ベアファンドが「減衰」する仕組み

投資信託で良くあるブル・ベア型のファンド。買ったことがある人なら、購入時に”ブル・ベアファンドは減衰するから注意”という説明を受けたり、資料で見たりしたはずです。この意味理解していますか?ETFでも日経225の2倍に連動するブル・ベアETFが売れています。ETFの場合は投資信託のような説明もありません。念の為、おさらいしておきましょう。
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AI(人工知能)が運用するAI投信は発展途上?

AI(人工知能)と聞くと何でもできる、全ての面において人間より優れているといったイメージが出来つつあります。代表的なのはチェスとか囲碁、将棋ですかね?この辺りは既に人間はAIに勝てないのだとか。日本の投資信託もAIで投資判断をしているファンドが登場しています。こちらも既に人間は完敗状態なのでしょうか?
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投資信託は何をどう評価すれば良いのか?

よく「損したからあの投資信託はダメだ」とか「儲かったからあの投資信託は良いファンドだ」という評価を聞くことがあります。でも、世の中には絶対収益を追求している投資信託ってほとんどないんですよ。投資信託は何を目指して運用されているのか正しく理解、評価しないと投資判断を誤ることになるかもしれません。
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投資信託の選定時にファンドアワードを参考にしてはいけない理由

「この投資信託は2018年のファンドアワード最優秀ファンドです」と立派なバナーと共に販売会社のHPに書いてあったら皆さんはどういう印象を受けますか?少なくともプラスの印象を受けると思います。でも、このファンドアワードって必ずしも優秀なファンドだけを表彰してるんじゃないんですよ。
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【分配金に意味は無し】投資信託の分配金と預金の利息の違い

私は以前、「投資信託の分配金は意味が無いですよ」といった趣旨の記事を書いたことがあります。それはそれで分かり易く書けたつもりではあるのですが、多くの方が分配金の意味を取り違えているのは預金の利息との違いを説明していない為かとも思い、今回その違いについて解説してみようと思います。
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【3種の利回り】投資信託の利回り、配当利回り(最終利回り)、分配金利回りの違いに注意!

投資信託を選ぶ際の指標に「利回り」がありますが、一言で「利回り」といっても色々なものがあります。特にここ数年で定着しつつある「分配金利回り」は何種類かある「利回り」の中でも異端で、ファンドの実力を反映していません。投資信託を選ぶ際にはご注意を。
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【分配金利回り?】投資信託の分配金を当てにしてる方っていますか?

投資信託の分配金を受け取るということは、単に自分の保有している投資信託を一部解約したのと同じことなんですよ。
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ETFとは似て非なるもの「ETN」何がどう違うのか?

先日ETFについて書きましたので、その続きです。ETFと似て非なるETN。どのようなものなのでしょうか?ETFとの違いをあげつつご紹介してきます。知らずに余計なリスクを負ってしまわないようにしましょう。
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ETFに投資するときは取引量に注意!そのメリットとデメリットとは

ETF( Exchange Traded Fund :上場投資信託)って知ってますか?実はこれも投資信託の仲間なんですが、ちょっと毛色が違います。投資信託に比べるとメリットが多く、私も資産運用に活用しています。しかし、ものによって致命的な弱点を持っていますのでその辺をご紹介します。
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